Kanzlei für Finance und Risk Control

Finance & Risk Control

Planvoll und kontrolliert zu mehr Vermögen

Das eigene Vermögen planvoll und zukunftsorientiert zu betreuen sowie wertsteigernd und risikooptimiert anzulegen, erfordert ein Höchstmaß an Wissen und Zeit. Nicht jeder, der es zu einem gewissen Vermögen gebracht hat, ist auch ein Finanz- oder Controlling-Experte und so empfiehlt es sich, unabhängige Expertise  und externes Know-How mit ins Boot zu holen, um optimale Ergebnisse in der Vermögenssteigerung zu erzielen.

Am Anfang einer jeden planvollen Finanzanlage steht die grundlegende Analyse des Ist-Zustandes. Hierbei werden alle relevanten Vermögenswerte genau begutachtet und eine Risikoanalyse, unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft für Finanz- und Kapitalanlagen, durchgeführt. Erst wenn diese Analyse abgeschlossen ist, sollte mit der Definition von Risikomanagementzielen sowie der Ausarbeitung einer ausgefeilten Risikomanagementstrategie für verschiedene Anlagebereiche begonnen werden. Der Aspekt der Liquidation spielt hierbei stets eine Rolle und das sogenannte Liquiditätsrisiko muss bei der Ausarbeitung der Risikostrategie Beachtung finden. 

Ein detailliert herausgearbeiteter Finanzplan bietet die geeignete Grundlage einer professionellen Finanz- und Anlagestrategie. In diese Gesamtplanung sollten auch juristische und steuerliche Aspekte mit einfließen. Ein regelmäßiges Monitoring der jeweiligen Risikoparameter hilft dabei, Verluste und Risiken frühzeitig zu erkennen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen und so einem Vermögensverlust vorzubeugen oder alternative Anlagestrategien zu wählen. 

Wir beraten Sie vollumfänglich, unabhängig und unterstützen Sie mit unserem Netzwerk bei der planvollen Vermögensanlage. Selbstverständlich beraten wir Sie auch bei laufenden Anlagegeschäften und stehen Ihnen bei rechtlichen und steuerlichen Themen zur Seite. Stete Überwachung und ein professionelles Controlling zeichnet uns aus. Wir beobachten kontinuierlich für unsere Mandanten die Finanzmärkte und vergleichen für sie Anlageprodukte. Für unsere Mandantschaft ist  hierbei insbesondere von Bedeutung, dass eine Zusammenarbeit mit uns ausschließlich auf Honorarbasis (fee only) ohne versteckte Provisionen oder Anbindungen an Finanzhäuser erfolgt. 

Sprechen Sie uns gerne an! 

Wie wir Sie im Bereich Finance & Risk Control unterstützen:

  • Beratung zum Thema Risk Management
  • Unabhängige Beratung zu Kapitalanlagen im Kontext der Steueroptimierung
  • Unabhängige vergleichende Beratung zu Finanzierungskonditionen im Kontext der Steueroptimierung und juristischer Risiken
  • Konzeption und Planung von Anlagestrategien in enger Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk
  • Unabhängige Beratung bei Investments hinsichtlich vergleichender Untersuchung von rechtlichen und steuerlichen Risiken
  • Unterstützung bei Beauty-Contests zur Verwalterauswahl
  • Beratung zum Schutz der betrieblichen und privaten Altersvorsorge
  • Controlling der Vermögensverwalter über Kontrollvollmacht
  • Überwachung von Anlagerichtlinien
  • Juristische- und steuerrechtliche Beratung

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